ギャル ニューハーフ
ギャル 
ニューハーフ 【春川マリ】ニューハーフの息子が、おやじのアナルに挿入して中出し。逆に、おやじも息子のアナルに挿入中出しの近親相姦！
お姉さん 【中澤チュリン】はじめてのデカマラの男優さんとアナルセックス。兜合わせで互いのちんちんをこすらせ、そのまま挿入で、最後は射精！
処女・童貞 【荒木レナ】ニューハーフが童貞の卒業ドキュメンタリー。まずは、アナルをほぐして、優しいキスから初めて、そのまま挿入！
電マ 【大島薫】複数のニューハーフ、男の娘たちが登場。１７ｃｍのペニクリを揺らしてのアナルセックスで肛門で感じる男たち！
乱交 【微乳ニューハーフ】レオタードの男の娘を複数の男で輪姦セックス。精子まみれになったマンコあなるはヒクヒクしてエロい！
痴女 【中澤チュリン】金髪の美人ニューハーフと同棲セックス。巨根を逆フェラしてあげたら、かわいい声で喘ぎだした！
お姉さん 【男の娘】女子高生姿にコスプレした女装子が、ディルドを使ってアナルオナニー。ヒクヒクするアナルとペニクリがエロい！
Ｍ女 【橘芹那】ネコ耳をつけたニューハーフが精子を口に入れて笑顔。自分のペニクリもビンビン、相手のペニスもビンビンで濃厚！
Ｍ男