ニューハーフ

処女・童貞

【リンドル星川】ノンケの美女をナンパ。女性かと思ったら、立派なペニスの男の娘。素人女子もびっくりしたけど、そのままセックス!

ギャル

【ニューハーフ】兜合わせで、2本のペニスを合わせて、「2本のタケノコみたい、先から何か出ている」て感じる美人ニューハーフ!

寝取られ

【泉水らん】こんなにかわいいのに元男。ニューハーフとのセックスは男のツボを押さえているので気持ち良すぎて、ペニクリもビンビン!

主観

【愛間みるく】メイド姿のニューハーフが、鏡に付けたディルドをアナルにいれて、オナニーしながら、喘ぎまくりでエロい!

マッサージ

【風花月海】男の娘がだまされ、媚薬付きのローションで、錯乱状態のペニクリに。目隠しがさらにエロくになってビンビン!

痴女

【遙美沙樹】微乳ニューハーフが「汚いちんぽがビンビンで」って罵られながら責められ、前立腺でメスイキする変態!

乱交

【オトコの娘】生徒の憧れの先生が実はオトコの娘だった。2人で責めたらペニクリがビンビン、アナルはパコパコでちんちん頂戴!

痴女

【男の娘】3人の男の娘が大乱交。互いのペニスを舐めあい、アナルにはバイブが挿入され、前立腺が刺激され、我慢できずにイク!

調教

【ニューハーフ】女捜査官が捕まり、浣腸され陵辱的な奴隷に。ニューハーフだった美女はアナルを執拗に責めらて悶絶失神!

寝取られ

【ゆきのあかり】新しい母親がやってきたけどニューハーフだった。でも美人なので男女の関係に。互いにフェラしたりアナルSEXしたり!