ギャル 男の娘
ギャル 
調教 【荒木レナ】敵に捕まった特殊部隊員のニューハーフが拘束されアナル拷問でイカされまくりで潮吹き！
調教 【橘芹那、大島薫】男の娘がちんぽを膨らまして、「フェラしたい」って自分のを触りながらフェラする変態ニューハーフ。
ギャル 【星野麗華】男の娘が、「なんか興奮します」って言いながら、既にビンビンのペニクリ。ケバイ男の娘が女性に！
痴女 【琥珀さやか、Ｒｉｒｉｃａ】車の中で騎乗位でアナルセックスしながら、自分のペニスをシゴく。窓を開けて露出しながらセックス！
お姉さん 【橘芹那】オナホを使って気持ち良くなっているニューハーフを発見。バックからアナルを突いたらさらに喘ぎだしたのでそのまま中出し！
女子高生 【愛川ななみ】「どう動くのが好き」「正常位が好き」という女子高生ニューハーフ。ペニクリはビンビンでセックス！
乱交 【荒木レナ】ギャルのニューハーフと乱交セックス。見た目も女子だし、アナルも気持ちいいし言うことなしでエロい！
ギャル 【美蘭】金髪ギャルと野外でハードセックス。相手は実は女性ではなく、ニューハーフです。でもエロい体なんので問題なし！
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