女子高生 男の娘
女子高生 
ロリコン 【ＬＩＳＡ】美男、美女のセックスと思いきや、男×男。ニューハーフギャルには立派なペニスが付いていて、兜合わせが気持ちいい！
ギャル 【ニューハーフ】デビュー作品で大量に射精しちゃう。アナルセックスでメスイキ、ところてん、潮吹きとイキまくりのニューハーフ！
乱交 【白石七海】ニューハーフOLが電マをペニクリに当られ、かわいい声で喘ぐ。「自分できるでしょ」って上司に言われてオナニー電マ！
お姉さん 【君野ここ】３人のちんぽがあるが、誰よりも大きいちんぽをもったニューハーフさん。おっぱいはないけど、顔もきれいだし！
痴女 【ＲＥＮＡ】凌辱的な調教で悶絶し失神寸前で感じる女装子。こんなことされたら男には戻れない、このまま女になっていく！
Ｍ女 【橘芹那】媚薬で敏感になったペニクリはアナルを突かれるたびに、男の潮吹きで大量発射。アナル中出しで感じまくり！
痴女 【美咲ゆりあ】痴漢をしたら相手はニューハーフだった。ホテルに行ったら逆にアナルを犯され、新たな世界に目覚める！
お姉さん 【ゆきのあかり、橘芹那】ニューハーフがペニクリの限界に挑戦、亀頭責めはもちろん、尿道を綿棒や歯ブラシで刺激され悶絶！
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