痴女 男の娘
痴女 
熟女 【ゆきのあかり】息子がニューハーフになってかえって来た。母親も息子の体に興味深々でお風呂でペニクリを堪能！
電マ 【橘芹那】黒い網タイツとネコ耳でかわいくなったニューハーフが、気持ちよすぎて、トコロテンで大量発射で、男の潮吹きまで！
ギャル 【男の娘】ちんちん大好きの男の娘。アナルはすでにマンコとして開発され、メスイキ。精子もお口で受け止め、大満足！
痴女 【君野ここ】バスで男子高校生のちんぽを痴漢する変態ニューハーフ。自らのペニクリとの兜合わせなどの痴女攻撃に童貞男子撃沈！
痴女 【瞳えみり】ギャルニューハーフの美女がレオタード姿でセックス。ぺちゃぱいだけど、かわいくて、ペニクリもビンビンでアナル挿入！
調教 【男の娘】ペニスに鈴をつけてノーパンデート。観覧車でフェラしたり、ホテルでは乳首に鈴を付けたり、変態すぎるプレイに悶絶！
乱交 【水朝美樹、神崎保奈美】ニューハーフ３人が入り乱れて、男性１人のちんちんを奪い合いながらも、ペニクリも挿入！
ギャル 【瞳えみり】関西弁がかわいいニューハーフ。デビュー作でいきないりおやじとのセックスで、肛門で感じてメロメロになった！
女子高生