寝取られ ニューハーフ
寝取られ 
痴女 【大島薫】素人女子をナンパし、女性とかと思ったらニューハーフだった。中に出さなでっていうのに中出し、でも気持ちよかった！
調教 【長澤玲奈】ニューハーフのハードSM。縄で拘束され、自由を奪われ、それでも勃起するペニス。さらにローソクとどんどんハードに！
調教 【リンドル星川】性の教育ということで女性教師から屈辱のオナニーしながら教科書を読まされるニューハーフ女子高生！
騎乗位 【女装子】美少年から女装子になったばっかりという雰囲気の女装子がアナルセックス。ホルモンがないようで、ビンビンのペニクリ！
乱交 【橘芹那】巨根で有名なニューハーフ、橘芹那ちゃんが３Pに挑戦。けつに中出しされ、垂れる精子を無視して次々中出し！
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痴女 【リンドル星川】女教師に浣腸をされ、勃起する変態ニューハーフ。漏らしたらお仕置きといって浣腸しまくるＳ教師！
ロリコン 【女装子】結構きれいな女装子さん。アナルを掘られて結構かわいい声で鳴いて、エロい。これからニューハーフになっていきそう！
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