お姉さん シーメール
お姉さん 
女子高生 【リンドル星川】ダッチワイフを注文したら男の娘だった。それでもアナルセックスは最高でダッチワイフを彼女のように扱う！
ギャル 【ニューハーフ】デビュー作品で大量に射精しちゃう。アナルセックスでメスイキ、ところてん、潮吹きとイキまくりのニューハーフ！
乱交 【白石七海】ニューハーフOLが電マをペニクリに当られ、かわいい声で喘ぐ。「自分できるでしょ」って上司に言われてオナニー電マ！
お姉さん 【君野ここ】３人のちんぽがあるが、誰よりも大きいちんぽをもったニューハーフさん。おっぱいはないけど、顔もきれいだし！
痴女 【ＲＥＮＡ】凌辱的な調教で悶絶し失神寸前で感じる女装子。こんなことされたら男には戻れない、このまま女になっていく！
Ｍ女 【橘芹那】媚薬で敏感になったペニクリはアナルを突かれるたびに、男の潮吹きで大量発射。アナル中出しで感じまくり！
痴女 【美咲ゆりあ】痴漢をしたら相手はニューハーフだった。ホテルに行ったら逆にアナルを犯され、新たな世界に目覚める！
お姉さん 【ゆきのあかり、橘芹那】ニューハーフがペニクリの限界に挑戦、亀頭責めはもちろん、尿道を綿棒や歯ブラシで刺激され悶絶！
騎乗位